Kommersiella-Objekt

Kommersiella-Objekt

Objekt Innehåll 1. Lägga till objekt 2. Visa olika objekttyper 3. Alternativ vid borttagning/arkivering 4. Ta bort objekt 5. Papperskorgen 6. Arkivera objekt 7. Objektarkivet 8. Återför till objektlistan 9. Duplicera objekt/delar av objekt 10. Ändra objektnummer 11. Skicka objekt 12. Importera objekt 13. Flytta intressenter 1. Lägga till objekt För att lägga till ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem. När du ska lägga till ett objekt klickar du på det gröna plustecknet. Du kan också gå via ’Arkiv’ och klicka på ’Nytt objekt…’. Nu ska du välja vilken objektkategori som ditt objekt tillhör. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Du fortsätter sedan med att välja upplåtelseform. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Här väljer du vilken typ av uppdrag som du ska utföra. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Här väljer du handläggare. Klicka på ’Nästa’ för att […]

Kommersiella-Kontakter

Kommersiella-Kontakter

Kontakter Innehåll 1. Kontaktkategorier 2. Visa olika kontakttyper 3. Lägga till kontakt 4. Ta bort kontakt 5. Arkivera kontakt 6. Dubblettsammanslagning 7. Kontaktens flikar 8. Skapa egna kontaktkategorier 9. Exportera och skicka kontakter 10. Importera kontakter 11. Flytta intressenter 1. Kontaktkategorier En kontakt är en fysisk eller juridisk person i Mäklarsystemet. För att skilja kontakterna åt finns det olika kategorier. Kontaktkategorierna finns till för att skapa ordning och reda bland dina kontakter samt underlätta arbetet med dem. De här kategorierna ligger inlagda från början. Lägga till kategori på kontakt Klicka på pennan bakom rutan för ’Kategori’ för att redigera kategoritillhörighet. Sätt en bock i rutan framför den/de kategorier du vill lägga till på kontakten och klicka sedan ’OK’. Vill du ta bort en eller flera kategorier klickar du bort bockarna och sedan på ’OK’. Tänk på att Kategorierna Säljare, Köpare och Intressent är beroende av kopplingar till objekt och kan inte läggas till eller tas […]

Kommersiella-Uppgifter

Kommersiella-Uppgifter

Uppgifter Innehåll 1. Överblick 2. Urval 3. Filtervy 4. Uppgiftslistan 5. Förhandsgranskning 6. Funktioner 7. Bearbeta flera uppgifter samtidigt 8. Viktighet 9. Symboler för status 10. Prioritet 11. Hur du lägger till en uppgift 12. Ta hand om tilldelad uppgift 13. Lägg till och sortera på kolumner 1. Överblick Här kan du lägga till uppgifter på en kontakt, ett objekt eller direkt i listan med uppgifter. Fliken Uppgifter består av fyra delar: Gå högst upp 2. Urval Här väljer du vilken typ av uppgifter som du vill visa. Alla Här klickar du för att visa alla uppgifter. Det här urvalet är valt från början. Nyinkomna Här klickar du för att visa alla nyinkomna uppgifter. Utförda Här klickar du för att visa alla klarmarkerade uppgifter. Utförda uppgifter är strukna i uppgiftslistan. I förhandsgranskningen ser du när uppgiften klarmarkerades. Strukna Här klickar du för att visa alla strukna uppgifter. Utförda uppgifter är strukna i uppgiftslistan. I förhandsgranskningen […]

Objekt

Objekt

1. Lägga till objekt För att lägga till ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem.   När du ska lägga till ett objekt klickar du på det gröna plustecknet. Du kan också gå via ’Arkiv’ och klicka på ’Nytt objekt…’. Nu ska du välja vilken objektkategori som ditt objekt tillhör. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Du fortsätter sedan med att välja upplåtelseform. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Här väljer du vilken typ av uppdrag som du ska utföra. Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Här väljer du handläggare.Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. Här får du förslag på löpnummer och objektnummer. Klicka sedan på ’Slutför’.Nu har du skapat grunden för ett nytt objekt!   2. Visa olika objekttyper Du kan direkt välja vilka objekt som du vill visa direkt i listan. Inom parentesen anges det vems objekt […]

Kontakter

Kontakter

1. Kontaktkategorier En kontakt är en fysisk eller juridisk person i Mäklarsystemet. För att skilja kontakterna åt finns det olika kategorier. Kontaktkategorierna finns till för att skapa ordning och reda bland dina kontakter samt underlätta arbetet med dem.   De här kategorierna ligger inlagda från början. Lägga till kategori på kontakt Klicka på pennan bakom rutan för ’Kategori’ för att redigera kategoritillhörighet. Sätt en bock i rutan framför den/de kategorier du vill lägga till på kontakten och klicka sedan ’OK’.Vill du ta bort en eller flera kategorier klickar du bort bockarna och sedan på ’OK’. Tänk på att Kategorierna Säljare, Köpare och Intressent är beroende av kopplingar till objekt och kan inte läggas till eller tas bort på en kontakt den här vägen.  2. Visa olika kontakttyper Du kan direkt välja vilka kontakter som du vill visa i listan.Inom parentesen anges det vems kontakter som visas. Klicka på pilen som finns bredvid texten inom parentesen för att […]

Kalender

Kalender

1. Överblick 2. Kalender Här ser du vilka tider som du har lagt upp att utföra. Här kan du välja vems kalender som du vill se, vilka dag och vilken vy du vill ha. 3. Lägga till ny kalenderhändelse på fliken ’Kalender’ Klicka på ikonen bredvid för att lägga till en ny kalenderhändelse. Du kan också dubbelklicka i ’Kalender’ för att lägga till en ny kalenderhändelse på det datum och den tid som du vill ha den. Här skriver du in beskrivning, plats, när den startar och slutar, användare, påminnelse, och om den ska vara hela dagen.        Om du bockar för ’Privat’ kan bara du se den här kalenderhändelsen. Till exempel ett tandläkarbesök.  Klickar du på ’Återkommande’ kan du välja om kalenderhändelsen ska vara återkommande.